Zo haal je meer uit je pijplijn
Je pijplijn laat zien waar elke kans staat. Met deze onderdelen in Kansen werk je slimmer en mis je geen kans.
Stap voor stap
- Nieuwe aanvragen automatischLaat formulieren en enquêtes nieuwe aanvragen automatisch in je pijplijn zetten. Gebruik een workflow om ze door te schuiven naar de juiste fase.
- Volg kansen automatisch opMaak mail- of sms-reeksen die starten als een kans een bepaalde fase bereikt.
- Neem direct contact opBel, sms of mail iemand direct vanuit de kans.
- Werk de status bijZet een kans op open, gewonnen, verloren of opgegeven. Zo zie je precies waar hij staat.
- Teamleden en takenWijs een kans toe aan een teamlid. Maak taken aan, zoals een belafspraak of een opvolgmail.
- Notities en geschiedenisHoud notities en eerdere gesprekken bij. Zo weet je altijd wat er al besproken is.
Tips
- Komen aanvragen niet automatisch binnen? Controleer of het formulier goed aan de workflow is gekoppeld.
- Gaan berichten niet weg? Kijk of de reeks actief is en de gegevens van het contact kloppen.
Veelgestelde vragen
Hoe wijs ik een kans toe aan een teamlid?Open de kaart in je pijplijn, ga naar de eigenaar en kies het teamlid.
Kan ik taken maken voor kansen die niet van mij zijn?Ja. Je maakt taken voor elk teamlid, ook als de kans van iemand anders is.
Kom je er niet uit? Neem contact op met ons team. Bijgewerkt op 27 okt 2026