Zo importeer je contacten en kansen tegelijk

Stap voor stap

1. Start de importGa naar Kansen, open het menu met de drie puntjes en kies importeren.
2. Kies contacten en kansenKies contacten en kansen als onderdelen van de import. Upload daarna je csv-bestand.
3. Kies maken of bijwerkenKies of je nieuwe gegevens maakt, bestaande bijwerkt of allebei. Controleer ook je instelling voor dubbele contacten. Die pas je aan in je bedrijfsprofiel bij Instellingen.
4. Koppel de kolommenKoppel elke kolom aan het juiste veld van het contact of de kans. Een contact mag meerdere e-mailadressen en telefoonnummers hebben.
5. Orden je contactenGeef de contacten tags, zet ze in een workflow voor de opvolging of voeg ze toe aan een slimme lijst. Bijvoorbeeld de tag nieuwe donateur voor een stichting.
6. Controleer en startKijk de koppelingen nog eens na, bevestig en klik op starten.
7. Volg de voortgangBij de bulkacties in Kansen zie je hoe ver de import is. Je kunt daar ook een lijst met fouten downloaden.