Zo importeer je kansen

Wat heb je nodig

• Een csv-bestand met één blad en een kopregel
• Een bestand van maximaal 30 MB
• Per kans het contactnummer, de naam van de kans en het pijplijnnummer

Stap voor stap

1. Maak je bestand klaarZet alles op één blad met bovenaan een regel met kolomnamen. Elke kolom hoort bij een veld in Glowedge. Het contactnummer, de naam van de kans en het pijplijnnummer zijn verplicht.
2. Zoek de nummers opKans-, pijplijn- en fasenummers vind je door je kansen te exporteren. Contactnummers vind je door je contacten te exporteren.
3. Let op de schrijfwijzeSchrijf datums bijvoorbeeld als 2026-10-28. Scheid meerdere waarden met een komma, zoals rood, geel, groen. Schrijf telefoonnummers met landcode, zoals +31 612345678. Bedragen schrijf je zonder euroteken, zoals 1234.
4. Start de importGa naar Kansen en klik rechtsboven op de drie puntjes. Kies importeren, selecteer kansen en klik op volgende.
5. Kies wat je wilt doenUpload je bestand. Kies of je alleen nieuwe kansen maakt, alleen bestaande kansen bijwerkt, of allebei.
6. Koppel de kolommenControleer of elke kolom bij het juiste veld hoort. Vink aan dat lege waarden niets overschrijven als je bestaande gegevens wilt houden. Kolommen die je niet koppelt, worden niet geïmporteerd.
7. Controleer en startBekijk het voorbeeld. Je kunt hier ook tags geven aan de contacten van deze kansen. Klik rechtsonder op starten.
8. Volg de voortgangGa naar Kansen en open het tabblad met bulkacties. Klik bij je import op de statistieken om fouten en waarschuwingen te zien.

Tips

• Laat je de fase leeg, dan komt de kans in de eerste fase van de pijplijn. Een lege waarde wordt 0 en een lege status wordt open.
• Vul je een geldige reden van verlies in, dan krijgt de kans vanzelf de status verloren.
• Krijg je een fout over een keuzeveld? Zorg dan dat de waarde in je bestand precies gelijk is aan een optie in Glowedge.

Veelgestelde vragen