Zo importeer je transacties

Wat heb je nodig

• Een csv-bestand van maximaal 5 MB

Stap voor stap

1. Start de importGa naar Betalingen en open Transacties. Klik op de knop om een csv te importeren.
2. Gebruik het voorbeeldbestandDownload het voorbeeldbestand en zet je gegevens in dezelfde opbouw. Lees ook de richtlijnen. Schrijf valuta als code van drie letters, dus EUR en niet het euroteken.
3. Upload je bestandSleep het bestand naar het vak of klik op de link om het te kiezen. Heb je meerdere bestanden, upload ze dan één voor één. Klik daarna op uploaden en bekijken.
4. Controleer het voorbeeldZit er een fout in het bestand, dan moet je die eerst oplossen. Kijk daarna of de kolommen en gegevens kloppen. Klopt er iets niet, klik dan op annuleren en pas je bestand aan.
5. Importeer de transactiesKlik op transacties importeren. Je kunt het venster sluiten, want je krijgt een mail als de import klaar is.
6. Bekijk het resultaatDe transacties staan in de lijst op datum. Ze tellen mee in je omzet, je dashboards en je rapportages. Staan er klantgegevens in je bestand, dan koppelen we de betaling aan een bestaand contact of maken we een nieuw contact aan.