Zo zet je dubbele kansen aan
Met deze instelling kun je hetzelfde contact meer dan eens in een pijplijn zetten. Handig voor klanten die vaker iets bij je afnemen.
Stap voor stap
- Zet de instelling aanGa naar Instellingen en open het bedrijfsprofiel. Zet in het algemene deel de optie voor dubbele kansen aan.
- Voeg een nieuwe kans toeGa naar Kansen en maak een nieuwe kans. Je kunt nu ook een contact kiezen dat al in de pijplijn staat.
- Geef elke kans een eigen naamKies een naam die laat zien waar de kans over gaat. Zo houd je de kansen voor dezelfde klant uit elkaar.
- Automatisch met workflowsOnder Automatisering kun je een workflow maken die vanzelf een nieuwe kans aanmaakt. Bijvoorbeeld als een contact reageert op een bepaald bericht.
- Handig voor vaste klantenDoet een webbureau meerdere projecten voor één klant, dan beheer je elk project als een eigen kans. Zo blijft het overzicht goed.
Veelgestelde vragen
Kan ik dubbele kansen later samenvoegen?Nee, nu nog niet. Je beheert elke kans los.
Kom je er niet uit? Neem contact op met ons team. Bijgewerkt op 27 okt 2026