Zo geef je kansen een eigen eigenaar
Standaard heeft een kans dezelfde eigenaar als het contact. Je kunt dat loskoppelen, zodat een ander teamlid de kans beheert.
Stap voor stap
- Open de instellingenGa naar Instellingen en open het onderdeel voor kansen en pijplijnen.
- Zet de optie aanZet de optie aan dat contacten en hun kansen een andere eigenaar mogen hebben. Een nieuwe kans krijgt eerst nog de eigenaar van het contact, maar die kun je wijzigen.
- Kies de extra optiesZet aan dat de volger van het contact meeverandert als de eigenaar van de kans wijzigt. Of andersom, dat de volger van de kans meeverandert als de eigenaar van het contact wijzigt. Dit werkt ook bij workflows en bulkacties.
- Controleer je workflowsWorkflows die eigenaren aanpassen, wijzigen de eigenaar van een kans misschien niet meer. Loop ze na en pas ze zo nodig aan.
Veelgestelde vragen
Kan ik de optie later weer uitzetten?Ja. Zet de optie uit, dan hebben contact en kans weer dezelfde eigenaar.
Geldt dit ook voor bestaande kansen?Nee. Het geldt alleen voor kansen en contacten die je maakt nadat je de optie hebt aangezet.
Kom je er niet uit? Neem contact op met ons team. Bijgewerkt op 27 okt 2026