Zo wijs je automatisch een eigenaar toe aan een kans

Stap voor stap

1. Open een kansworkflowGa naar Automatisering en open Workflows. Maak een nieuwe workflow of open een bestaande workflow voor kansen.
2. Zorg voor een kansGebruik een trigger voor kansen of zet eerst de actie Kans zoeken. Zonder kans wordt deze actie overgeslagen.
3. Voeg de actie toeVoeg de actie toe om een eigenaar aan een kans toe te voegen. Geef hem een naam die het doel laat zien.
4. Kies het teamlidKies wie eigenaar wordt. Zet de optie voor alleen kansen zonder eigenaar aan als je bestaande eigenaren wilt laten staan.
5. Sla op en zet aanSla de actie op en zet de workflow aan.
6. Let op de koppelingStaan in de instellingen van Kansen de eigenaar van het contact en de kans aan elkaar gekoppeld? Dan verandert de eigenaar van het contact ook mee.

Tips

• Vindt Kans zoeken meerdere kansen, dan wordt er maar één bijgewerkt. Dat is de eerste of de laatste, afhankelijk van je keuze.
• Wijs kansen boven 5000 euro automatisch toe aan je beste verkoper, zodat ze snel worden opgevolgd.