Zo maak je automatisch een kans van een formulier
Met een workflow wordt elk ingevuld formulier meteen een kans in je pijplijn. De gegevens uit het formulier staan dan op de kanskaart.
Stap voor stap
- Zet je pijplijn klaarKijk bij Kansen of je een pijplijn met fasen hebt. Maak er anders een. Bepaal in welke fase nieuwe formulieren moeten komen.
- Kies het formulierGa naar Sites en open bij formulieren de bouwer. Kies het formulier dat je wilt gebruiken of maak een nieuw formulier.
- Stel de trigger inMaak in Automatisering een workflow en kies de trigger Formulier ingediend. Kies met een filter het juiste formulier. Zonder filter start de workflow bij elk formulier.
- Maak de kans aanVoeg de actie toe om een kans aan te maken of bij te werken. Kies je pijplijn en de fase. Vul de naam van het contact in, de bron zoals contactformulier website en de status open.
- Publiceer de workflowSla de actie op en publiceer de workflow. Zorg dat de velden die je gebruikt ook in het formulier staan.
- Test het resultaatVul het formulier zelf in met testgegevens. Kijk daarna bij Kansen of de kaart in de juiste fase staat.
Tips
- Start de workflow niet, kijk dan of het formulier in de trigger hetzelfde is als het formulier dat wordt ingevuld.
Veelgestelde vragen
Kan ik meerdere formulieren aan dezelfde pijplijn koppelen?Ja. Maak per formulier een workflow of gebruik filters in één workflow.
Hoe voorkom ik dubbele kansen?In de actie stel je zelf in of er dubbele kansen mogen ontstaan.
Kom je er niet uit? Neem contact op met ons team. Bijgewerkt op 27 okt 2026