Zo werk je een kans automatisch bij
Met deze workflowactie pas je de naam, waarde, fase of status van een bestaande kans aan. Zo blijft je pijplijn altijd actueel.
Stap voor stap
- Kies trigger en actieGa naar Automatisering en open Workflows. Kies een trigger, klik op het plusteken en kies de actie om een kans bij te werken.
- Sta teruggaan toeZet deze optie aan als een kans ook naar een eerdere fase mag. Handig als iemand opnieuw in een vroege stap moet.
- Bekijk dubbele kansenOf dubbele kansen mogen, stel je op één plek in. Dat doe je in Instellingen bij het bedrijfsprofiel, onder Algemeen.
- Kies de veldenVoeg velden toe die je wilt wijzigen. Kies eerst de pijplijn, daarna pas de fase. Je kunt ook de naam, waarde, status en bron aanpassen.
- Vul een reden inZet je een kans op verloren, voeg dan eerst het veld status toe. Daarna kun je een reden voor verloren invullen.
- Sla op en publiceerSla de actie op en publiceer de workflow.
Kom je er niet uit? Neem contact op met ons team. Bijgewerkt op 27 okt 2026