Zo maak of werk je een kans bij vanuit een workflow
Met deze actie maakt je workflow een nieuwe kans in je pijplijn of werkt hij een bestaande kans bij. Je hoeft contacten niet meer zelf te verslepen.
Stap voor stap
- Kies de pijplijnKies de pijplijn en de fase waar de kans moet komen.
- Vul naam en bron inGeef de kans een naam, bijvoorbeeld de naam van het contact of het bedrijf. Vul ook de bron in, zoals telefoon, Facebook of Google.
- Vul de waarde inVul het bedrag in euro in van het product of de dienst waar de klant interesse in heeft.
- Kies de statusKies open, gewonnen, verloren of opgegeven.
- Sta teruggaan toeZet de optie aan als een kans ook naar een eerdere fase in de pijplijn mag.
- Sta dubbele kansen toeZet deze optie aan als één contact meerdere kansen in dezelfde pijplijn mag hebben. Bijvoorbeeld een klant die twee losse offertes aanvraagt.
Kom je er niet uit? Neem contact op met ons team. Bijgewerkt op 27 okt 2026