Zo maak je een kans aan
Vaak maakt een workflow kansen voor je aan. Je kunt een kans ook zelf aanmaken, bijvoorbeeld na een telefoontje.
Stap voor stap
- Start een nieuwe kansGa naar Kansen en klik op de knop voor een nieuwe kans.
- Vul de contactgegevens inKies of maak het contact. Vul naam, e-mail, telefoon en eventueel bedrijfsnaam en tags in.
- Geef de kans een naamGebruik meestal de naam van de persoon of het bedrijf. Dan herken je de kaart snel.
- Kies pijplijn en stapKies in welke pijplijn de kans komt. Kies daarna in welke stap hij nu zit.
- Kies status en waardeKies de status open, gewonnen of verloren. Vul een bedrag in, zodat je ziet hoeveel omzet er in je pijplijn zit.
- Wijs een eigenaar toeKies wie de kans oppakt. Vul ook de bron in als je weet waar de kans vandaan komt.
- Werk verder vanaf de kaartKlik later op de kaart om te bewerken. Daar plan je ook een afspraak, maak je een taak of schrijf je een notitie.
Tips
- Met de knoppen onderaan een kaart bel je iemand, open je het gesprek of voeg je snel een tag of taak toe.
Kom je er niet uit? Neem contact op met ons team. Bijgewerkt op 27 okt 2026