Zo maak je automatisch een kans aan
Met deze workflowactie maak je een nieuwe kans aan in een pijplijn en fase naar keuze. Bestaande kansen blijven onaangeroerd.
Stap voor stap
- Open een workflowGa naar Automatisering en open Workflows. Open een bestaande workflow of maak een nieuwe.
- Kies trigger en actieKies een trigger die bepaalt wanneer de kans gemaakt wordt. Klik op het plusteken en kies de actie om een kans aan te maken.
- Kies de pijplijnKies in welke pijplijn de nieuwe kans komt.
- Bekijk dubbele kansenOf dubbele kansen mogen, stel je op één plek in. Ga naar Instellingen en het bedrijfsprofiel. Bij Algemeen zet je dubbele kansen aan of uit.
- Vul de veldenVoeg velden toe zoals naam, fase, waarde, status en bron. Wil je een reden voor verloren invullen, voeg dan eerst het veld status toe.
- Sla op en publiceerSla de actie op en publiceer de workflow.
Kom je er niet uit? Neem contact op met ons team. Bijgewerkt op 27 okt 2026