Zo start je een workflow als een kans van fase wisselt
De trigger Fase in pijplijn gewijzigd start een workflow als een kans naar een andere fase gaat. Met filters kies je welke kansen en fases meetellen.
Stap voor stap
- Kies de triggerKlik in je workflow op trigger toevoegen en kies Fase in pijplijn gewijzigd. Zonder filters start de workflow bij elke fasewissel.
- Filter op toegewezen persoonMet Toegewezen aan kies je een teamlid. De workflow geldt dan alleen voor kansen van die persoon.
- Filter op een tagMet Heeft tag start de workflow alleen als een kans met die tag van fase wisselt.
- Filter op waardeMet het filter voor de waarde van de kans kies je een bedrag en een vergelijking, zoals groter dan.
- Kies pijplijn en faseMet In pijplijn beperk je de trigger tot één pijplijn. Met Fase kies je de fase waarin de kans moet aankomen, zoals Gewonnen in je verkooppijplijn.
- Filter op statusMet Status kies je open, verloren of afgehaakt.
Kom je er niet uit? Neem contact op met ons team. Bijgewerkt op 27 okt 2026