Zo start je een workflow als een taak af is
De trigger Taak afgerond start een workflow zodra een taak klaar is. Zo stuur je meldingen en zet je tags zonder handwerk.
Stap voor stap
- Maak een taakGa in Contacten naar het tabblad Taken en maak een taak. Geef hem een einddatum en wijs hem toe aan een teamlid.
- Kies de triggerGa naar Automatisering en maak een nieuwe workflow vanaf nul. Voeg de trigger Taak afgerond toe.
- Filter op een teamlidKies met filters toevoegen eventueel een vaste gebruiker. Sla daarna de trigger op.
- Stuur een interne meldingVoeg de actie interne melding toe. Schrijf je bericht en kies een leidinggevende of beheerder als ontvanger.
- Voeg een tag toeVoeg de actie tag toevoegen toe, bijvoorbeeld onboarding klaar of klant gebeld. Zo ziet het hele team dat de taak af is.
- Publiceer de workflowVoeg nog andere acties toe als dat nodig is. Zet daarna publiceren aan en klik op opslaan.
Tips
- Stuur na een afgerond telefoongesprek automatisch een bedankbericht, of een bevestiging na een bestelling die je met de hand hebt verwerkt.
Veelgestelde vragen
Start de workflow niet?Controleer of de trigger en de filters goed staan.
Wordt de melding niet verstuurd?Kijk of de ontvanger en de tekst in de actie goed zijn ingevuld.
Kan ik de trigger beperken tot één teamlid?Ja. Gebruik daarvoor een filter op gebruiker.
Kom je er niet uit? Neem contact op met ons team. Bijgewerkt op 27 okt 2026