Zo zoek je een kans op in een workflow
Met de actie Kans zoeken vindt een workflow een kans die bij een contact hoort. Daarna kun je die kans bijwerken of er keuzes op baseren.
Stap voor stap
- Voeg de actie toeGa naar Automatisering en open Workflows. Kies een trigger, klik op het plusteken en kies Kans zoeken.
- Kies welke kansKies de meest recent gemaakte kans of de eerst gemaakte kans die aan je voorwaarden voldoet.
- Voeg zoekvelden toeVoeg velden toe om preciezer te zoeken, zoals status, naam, bron of fase.
- Gebruik de gevonden gegevensDe gegevens van de gevonden kans kun je in de volgende stappen van je workflow gebruiken.
- Sla op en publiceerSla de actie op en publiceer de workflow.
Kom je er niet uit? Neem contact op met ons team. Bijgewerkt op 27 okt 2026