Zo voeg je automatisch volgers toe aan een kans
Volgers krijgen updates en meldingen als er iets verandert aan een kans. Met deze workflowactie voeg je ze automatisch toe.
Stap voor stap
- Open een kansworkflowGa naar Automatisering en open Workflows. Maak een nieuwe workflow of open een bestaande workflow voor kansen.
- Zorg voor een kansGebruik een trigger voor kansen of zet eerst de actie Kans zoeken. Zonder kans wordt deze actie niet uitgevoerd.
- Voeg de actie toeVoeg de actie toe om volgers aan een kans toe te voegen. Geef hem een herkenbare naam.
- Kies de volgersKies een of meer teamleden. Wie al volgt of al is toegewezen, wordt niet nog eens toegevoegd.
- Sla op en zet aanSla de actie op en zet de workflow aan.
Tips
- Laat bij kansen boven 10.000 euro automatisch je verkoopleider en een specialist meekijken.
Kom je er niet uit? Neem contact op met ons team. Bijgewerkt op 27 okt 2026