Zo haal je automatisch de eigenaar van een kans weg
Met deze workflowactie haal je de eigenaar van een bestaande kans weg. Zo kan het team de kans opnieuw verdelen.
Stap voor stap
- Open een kansworkflowGa naar Automatisering en open Workflows. Maak een nieuwe workflow of open een bestaande workflow voor kansen.
- Zorg voor een kansGebruik een trigger voor kansen of zet eerst de actie Kans zoeken. Zijn ze er allebei, dan telt de uitkomst van Kans zoeken.
- Voeg de actie toeVoeg de actie toe om de eigenaar van een kans weg te halen en geef hem een naam. Je hoeft geen teamlid te kiezen.
- Sla op en zet aanSla de actie op en zet de workflow aan.
- Let op de koppelingStaan de eigenaar van het contact en de kans aan elkaar gekoppeld? Dan verdwijnt ook de eigenaar van het contact.
Tips
- Heeft een kans al geen eigenaar, dan doet deze actie niets.
- Vindt Kans zoeken meerdere kansen, dan wordt er maar één aangepast.
Kom je er niet uit? Neem contact op met ons team. Bijgewerkt op 27 okt 2026