Afspraken vinden bij een contact

Stap voor stap

1. Open het contactGa naar Contacten en open een contact. Rechts zie je het informatiepaneel met de tabbladen activiteit, taken, notities en afspraken.
2. Bekijk de activiteitBij activiteit zie je een tijdlijn van wat het contact deed. Denk aan mails, telefoontjes, berichten en aankopen. Websitebezoek zie je alleen als je site in Glowedge is gebouwd.
3. Check waar iemand vandaan komtJe ziet waar het contact voor het eerst en voor het laatst met je in aanraking kwam. Zo weet je welke bron werkt.
4. Maak taken en notitiesMaak een taak en wijs die toe aan een collega. Leg in notities vast wat je besprak. Elke notitie krijgt een tijdstempel en kun je later aanpassen.
5. Plan een afspraakIn het tabblad afspraken plan je direct een afspraak voor dit contact. Daarvoor moet je eerst een agenda hebben gemaakt.