De contactkaart
Op de contactkaart vind je alle gegevens van één contact. Je voegt er tags toe, zet het contact in een workflow, belt of stuurt een bericht.
Stap voor stap
- Naam en bladerenLinksboven staat de naam van het contact. Zo weet je zeker wie je aanpast. Met het blauwe pijltje ga je naar het volgende contact in je lijst.
- Het tabblad met contactgegevensHet eerste tabblad toont naam, mail en telefoon. Je ziet daar ook tags, kansen en workflows van dit contact.
- Algemene en extra gegevensBij de algemene gegevens vul je bedrijfsnaam, adres en website in. Bij de extra gegevens staan al je eigen velden, zoals antwoorden uit formulieren.
- Tags, workflows en kansenVoeg tags toe en zie in welke workflows het contact nu zit of eerder zat. Je zet het contact hier ook direct in een workflow of een kans.
- Cursussen en communitygroepenZie welke cursussen het contact heeft en geef of ontneem toegang. Je kunt het contact ook aan een communitygroep toevoegen.
- Een contact niet storenZet een contact op niet storen voor één of alle kanalen. Dat kan per kanaal, zoals sms, mail, bellen of WhatsApp.
- Herkomst en logboekZie hoe en wanneer het contact is aangemaakt. Via de knop voor het logboek bekijk je alle wijzigingen aan dit contact.
Kom je er niet uit? Neem contact op met ons team. Bijgewerkt op 27 okt 2026