Het rechterpaneel van een contact
Rechts op elke contactkaart staat een paneel met zeven tabbladen. Daar vind je activiteit, taken, notities, afspraken, documenten, betalingen en koppelingen.
Stap voor stap
- Het tabblad met activiteitZie een tijdlijn van alles wat het contact deed, zoals mailen, bellen of een aankoop. Bezoek aan je website zie je alleen als die in Glowedge is gebouwd. Je ziet ook waar het contact de eerste en laatste keer vandaan kwam.
- Het tabblad met takenMaak een taak met een titel en een einddatum. Wijs hem zo nodig toe aan een teamlid.
- Het tabblad met notitiesKlik op toevoegen en schrijf extra informatie over het contact op. Elke notitie krijgt een tijdstempel. Je zoekt en sorteert notities makkelijk.
- Afspraken en documentenPlan afspraken direct vanuit het contact. Bij documenten staan alle belangrijke bestanden, zoals een verstuurd contract.
- Het tabblad met betalingenSla een betaalkaart op, reken direct een bedrag af of start een abonnement. Je maakt hier ook een factuur of offerte met de gegevens al ingevuld. Je ziet alle transacties, abonnementen, facturen en offertes van dit contact.
- Het tabblad met koppelingenZie welke andere gegevens aan het contact gekoppeld zijn. Klik op toevoegen voor een nieuwe koppeling. Tussen twee contacten kun je tot 10 labels gebruiken.
Tips
- Verwijder je een betaalkaart die bij een lopend abonnement hoort, dan wordt dat abonnement niet meer automatisch betaald.
Kom je er niet uit? Neem contact op met ons team. Bijgewerkt op 27 okt 2026