Documenten bij een contact
Op de contactkaart staan alle documenten van een contact bij elkaar. Je zoekt ze snel terug en voegt nieuwe bestanden toe.
Stap voor stap
- Zoek naar een documentOpen de documenten op de contactkaart en zoek op de titel van een bestand.
- Voeg een bestand toeKlik op toevoegen en kies een nieuw bestand. Je uploadt onder meer Word, PowerPoint, PDF, CSV en foto's tot 250 MB per bestand.
- De map met interne documentenBestanden uit eigen velden komen in een eigen map bij de interne documenten. Iedereen met toegang tot het contact kan ze zien.
- Verstuurd naar het contactHier staan de documenten die je naar het contact hebt gestuurd, zoals contracten en offertes. Zo heb je alles op één plek.
- Ontvangen van het contactHier vind je bestanden die het contact via een formulier of enquête heeft gestuurd.
Kom je er niet uit? Neem contact op met ons team. Bijgewerkt op 27 okt 2026