Zo maak je met een formulier direct een deal aan

Wat heb je nodig

• Toegang tot de testfase van deze functie.
• Een pijplijn voor je deals.
• Een koppelnaam tussen deal en bedrijf, als je die twee wilt koppelen. Die maak je aan in de instellingen bij objecten.

Stap voor stap

1. Open een formulierMaak een nieuw formulier of open een bestaand formulier.
2. Haal de contactvelden wegVerwijder de standaard velden voor naam, e-mail en telefoon.
3. Voeg velden van de deal toeKies velden van een object en kies deal. Voeg de velden toe die je nodig hebt. De naam van de deal is verplicht.
4. Koppel een bedrijfWil je ook een bedrijf aanmaken? Kies dan bedrijf en voeg die velden toe. Kies daarna de koppelnaam en sla op. Wil je alleen een deal, sla deze stap dan over.
5. Stel de deal inKlik op het veld met de naam van de deal en open de instellingen. Kies de pijplijn, de fase, de status en het bedrag.
6. Sla op en deelSla het formulier op en deel het. Nieuwe inzendingen zie je bij de inzendingen en als deal in je pijplijn.

Tips

• Het bedrag van de deal komt uit de instellingen, niet uit het formulier. Wil je een bedrag van de bezoeker? Gebruik dan een eigen veld.
• Maak de koppelnaam aan voordat je het formulier bouwt.