Zo pas je de kaarten van je kansen aan
Je bepaalt zelf welke gegevens en knoppen op de kaarten in je pijplijn staan. Zo zie je in één blik wat voor jou belangrijk is.
Stap voor stap
- Open de instellingenGa naar Kansen en kies voor het beheren van velden. Hier stel je de kaarten in.
- Kies een weergaveKies de standaardweergave met naam en waarde van elk veld. Of kies de compacte weergave, die alleen waarden toont. Bij de weergave zonder labels staat elk gegeven op één regel, zodat er meer op de kaart past. Bovenaan zie je meteen een voorbeeld.
- Kies tot zeven veldenKies maximaal zeven velden. Dat mogen vaste velden zijn, zoals naam, status en waarde, maar ook je eigen velden.
- Stel snelle knoppen inKies welke knoppen onderaan de kaart staan. Denk aan gesprekken, taken, belletjes, tags, notities en afspraken.
- Sla op en pas toeSla je keuzes op. De instelling geldt eerst voor één pijplijn. Klik op bevestigen als je dezelfde kaart in al je pijplijnen wilt gebruiken.
Tips
- Heb je meerdere pijplijnen, zoals een voor nieuwe leden en een voor sponsors? Gebruik dan overal dezelfde kaart. Dan weet iedereen waar alles staat.
Kom je er niet uit? Neem contact op met ons team. Bijgewerkt op 27 okt 2026