Zo gebruik je eigen velden bij kansen
Met eigen velden leg je extra gegevens vast bij een kans. Denk aan het budget van de klant of een gewenste opleverdatum.
Stap voor stap
- Maak een nieuw veldGa naar Instellingen en open de eigen velden. Klik op de knop om een veld toe te voegen.
- Kies type en kansKies een veldtype, zoals tekst, getal of keuzemenu, en geef het een naam. Kies als onderdeel de kansen.
- Zet het in een groepKies een groep om het veld in te zetten. Zie je geen groep, maak dan een groep aan voor kansen. Klik op opslaan.
- Vul het veld inMaak of bewerk een kans in Kansen. Vul daar je nieuwe veld in.
- Verberg lege veldenZet de optie aan om lege velden te verbergen. Dan blijft de kans overzichtelijk. Klik op bijwerken.
Kom je er niet uit? Neem contact op met ons team. Bijgewerkt op 27 okt 2026