Zo zet je gegevens van een kans op je factuur

Stap voor stap

1. Open een sjabloonGa naar Betalingen en open de sjablonen bij facturen en offertes. Maak een nieuw sjabloon of open een bestaand.
2. Voeg een eigen waarde toeZet bij de extra opties de voorwaarden aan. Klik op het icoon voor eigen waarden en kies een veld bij de gegevens van de kans. Sla het sjabloon op.
3. Gebruik het in een workflowKies in een workflow een trigger voor kansen, zoals een andere fase in je pijplijn. Voeg de actie toe om een factuur of offerte te sturen en kies je sjabloon.
4. Publiceer de workflowSla de actie op en publiceer de workflow. Vanaf nu gaat het vanzelf.
5. Vanuit een kansOpen een kans bij Kansen. Maak via het betaaldeel een factuur of offerte en zet het gewenste veld in de voorwaarden. Klik op Versturen.

Tips

• Heeft je kans een eigen veld zoals shirtmaat? Zet dat in je sjabloon. De juiste maat komt dan vanzelf op elke factuur.