Zo verstuur je factuursjablonen via een workflow

Stap voor stap

1. Maak een sjabloonGa naar Betalingen en open alle facturen. Kies bij een bestaande factuur de optie om er een sjabloon van te maken. Geef het een duidelijke naam.
2. Beheer je sjablonenJe sjablonen staan op de pagina met sjablonen bij facturen. Via de drie puntjes hernoem, wijzig, gebruik of verwijder je een sjabloon.
3. Maak een workflowGa naar Automatisering en kies Workflows. Klik op Workflow maken en begin met een recept of vanaf nul.
4. Voeg de actie toeKies de actie om een factuur te versturen. Kies de afzender en het factuursjabloon en sla de actie op.
5. Kies het juiste momentStuur bijvoorbeeld een factuur na een geboekte afspraak bij je praktijk. Of als een kans naar contract getekend gaat, of als een contact een tag krijgt.