Zo verstuur je documenten automatisch met een sjabloon
Maak een sjabloon voor een document of contract. Met een workflow gaat het daarna vanzelf naar de juiste klant.
Stap voor stap
- Maak een sjabloonGa naar Betalingen en open documenten en contracten. Ga naar sjablonen en kies nieuw sjabloon. Voeg tekst, prijzen en plekken voor handtekeningen toe.
- Maak het persoonlijkGebruik plekken die per klant worden ingevuld. Geef het sjabloon een naam en sla op.
- Of zet een document omHeb je al een goed document? Open het en kies omzetten naar sjabloon. Alles blijft staan, behalve de gegevens van de ontvanger.
- Voeg handtekeningen toeSleep een handtekeningveld in het sjabloon. Wijs het toe aan jezelf of een collega. Laat het veld voor de klant leeg, dan gaat het vanzelf naar de ontvanger.
- Bouw de workflowMaak in Automatisering een workflow met de actie voor documenten en contracten. Kies een trigger, zoals een nieuwe tag of een kans die verschuift.
- Kies afzender en sjabloonKies in de actie de afzender en je sjabloon. Sla de actie op en publiceer de workflow.
Kom je er niet uit? Neem contact op met ons team. Bijgewerkt op 27 okt 2026