Zo verstuur je automatisch documenten en contracten
Met deze workflowactie maak je een contract voor een contact. Je verstuurt het meteen of zet het eerst als concept klaar, zodat iemand het kan controleren.
Wat heb je nodig
- Een sjabloon in Betalingen bij Documenten en contracten
Stap voor stap
- Open je workflowGa naar Automatisering en open Workflows. Maak een nieuwe workflow of kies een bestaande.
- Voeg de actie toeZet de triggers en eerdere stappen klaar. Klik op het plusteken en kies de actie voor documenten en contracten. Geef hem een duidelijke naam.
- Kies de afzenderKies de collega van wie de naam en het e-mailadres bij het document horen.
- Kies het sjabloonKies het sjabloon dat je wilt sturen. Je ziet hier alleen sjablonen die je in Betalingen hebt gemaakt.
- Kies de verzendwijzeKies of het document direct naar het contact gaat of eerst als concept klaarstaat voor controle.
- Sla op en publiceerKlik op opslaan. Publiceer en sla daarna de workflow op.
Kom je er niet uit? Neem contact op met ons team. Bijgewerkt op 27 okt 2026