Zo start je een workflow bij documenten en contracten
Deze trigger start een workflow als de status van een document of contract verandert. Zo volg je offertes en contracten automatisch op.
Stap voor stap
- Voeg de trigger toeKlik in je workflow op trigger toevoegen en kies Documenten en contracten. Geef de trigger een naam die zegt wanneer hij start.
- Kies de statusKies verzonden, bekeken, ondertekend of geaccepteerd, of voltooid. Bekeken telt zodra iemand anders dan de verzender het document opent. Voltooid telt als alle ontvangers hebben getekend.
- Kies het ontvangertypeKies een vergelijking en daarna het soort ontvanger in het menu.
- Kies een sjabloonMet het filter Sjabloon start de workflow alleen bij documenten van dat sjabloon.
- Stel een bedrag inMet het filter Waarde kies je een bedrag met kleiner dan, groter dan of gelijk aan. Zo volg je bijvoorbeeld alleen contracten boven 1.000 euro op.
- Sla op en publiceerSla de trigger op en voeg acties toe, zoals een melding aan een teamlid of het sturen van een factuur. Publiceer en bewaar daarna de workflow.
Tips
- Ondertekend of geaccepteerd is handig bij meer ontvangers. Je ziet dan al wanneer één persoon heeft getekend.
Kom je er niet uit? Neem contact op met ons team. Bijgewerkt op 27 okt 2026