Zo start je een workflow bij een offerte
De trigger Offertes start een workflow als er iets met een offerte gebeurt, zoals bekijken of accepteren. Zo volg je offertes vanzelf op.
Stap voor stap
- Open een workflowGa naar Automatisering en open Workflows. Kies een bestaande workflow of maak een nieuwe.
- Voeg de trigger toeKlik op trigger toevoegen en kies Offertes. Geef de trigger een duidelijke naam.
- Kies een filterKlik op filters toevoegen. Je filtert op status, waarde of het sjabloon van de offerte.
- Kies status of sjabloonKies is of is niet en daarna de status of het sjabloon. De status kan geaccepteerd, afgewezen, gefactureerd, verzonden of bekeken zijn.
- Stel een bedrag inKies bij waarde groter dan, gelijk aan of groter dan of gelijk aan. Vul daarna het bedrag in, bijvoorbeeld 2.500 euro.
- Sla op en bouw verderSla de trigger op en voeg acties toe, zoals een herinnering als een offerte wel is bekeken maar niet geaccepteerd.
Kom je er niet uit? Neem contact op met ons team. Bijgewerkt op 27 okt 2026