Zo verstuur je documenten en contracten in de app

Wat heb je nodig

• Een documentsjabloon dat je op de website hebt gemaakt

Stap voor stap

1. Open documenten en contractenTik op het menu en kies documenten en contracten. Je ziet je concepten en verstuurde documenten. Op het tabblad sjablonen staan je sjablonen.
2. Nieuw document makenTik rechtsonder op het plusteken en kies een sjabloon. Pas de naam aan en voeg het contact of de contacten toe.
3. Voeg eventueel producten toeMaak je een offerte, voeg dan producten uit je catalogus toe. Deze stap mag je overslaan.
4. Controleren en versturenControleer alles en voeg eventueel korting toe. Verstuur het document per mail of maak een link om te delen.

Tips

• Een sjabloon kun je nog niet in de app zelf maken. Doe dat eerst op de website.