Sjablonen voor documenten en contracten
Bij de sjablonen bewaar je vaste opzetten voor contracten, offertes en andere papieren. Zo maak je snel een nieuw document dat er altijd netjes uitziet.
Stap voor stap
- Open je sjablonen lijstGa naar Betalingen, open Documenten en contracten en kies Sjablonen. Hier zie je al je sjablonen.
- Filteren en zoekenKies een periode om alleen sjablonen uit die tijd te zien. Of zoek een sjabloon op naam via de zoekbalk.
- Nieuw sjabloon makenKlik op Nieuw. Maak een offerte, schatting of contract vanaf nul, of upload een pdf.
- Kolommen in de lijstJe ziet de naam van elk sjabloon en het bedrag dat erbij hoort. Ook zie je wanneer het sjabloon voor het laatst is aangepast.
- Delen met een ander accountKies in het actiemenu Delen om het sjabloon naar een ander account te kopiëren.
- Een sjabloon verwijderenKies Verwijderen om het sjabloon weg te halen. Let op, dit kun je niet terugdraaien.
- Een sjabloon gaan gebruikenKlik op Sjabloon gebruiken. De bouwer gaat open, je past het document aan en kiest een ontvanger.
Kom je er niet uit? Neem contact op met ons team. Bijgewerkt op 27 okt 2026