Documenten en contracten

Stap voor stap

1. Het overzichtBij Betalingen vind je documenten en contracten. Je ziet per document de titel, de klant, de datum, het bedrag en de status.
2. De drie statussenConcept betekent dat je er nog aan werkt. Wacht op anderen betekent dat het verstuurd is. Afgerond betekent dat iedereen getekend heeft.
3. Offerte of voorstelEen offerte laat vooral de kosten zien. Een voorstel legt ook uit hoe je het werk aanpakt en wanneer. Klik op toevoegen en kies wat je nodig hebt.
4. Bouw je documentSleep blokken op de pagina, zoals tekst, een afbeelding, een tabel of een lijst met producten. Pas kleuren en ruimte aan in de eigenschappen.
5. Voeg een handtekening toeSleep een handtekeningblok op de pagina en kies wie moet tekenen.
6. Kies de ontvangerZoek de klant in je contacten en voeg hem toe als ontvanger. Daarna kun je het document versturen.
7. Beheer je documentenVia het menu bij een document kun je bewerken, kopiëren, verwijderen, als afgerond markeren of een pdf downloaden.

Tips

• Gebruik variabelen in je document. Glowedge vult ze in bij het versturen, bijvoorbeeld de naam van de klant.