Instellingen voor documenten en contracten

Stap voor stap

1. Open de instellingenGa naar Betalingen, open documenten en contracten en kies de instellingen.
2. Mails naar klantenKies de naam en het mailadres van de afzender. Voeg vaste ontvangers in cc toe. Kies welke mail de klant krijgt bij ontvangst en na ondertekening.
3. Mails naar je teamJe team krijgt een melding als een document is getekend. Pas de afzender, de mail en het onderwerp aan als je wilt.
4. Regel de factuurMet direct betalen gaat de klant na het tekenen meteen naar de factuur. Staat dat uit, dan wordt de factuur gemaakt en kun je hem laten versturen.
5. Stuur door na tekenenLaat de klant na het tekenen naar een pagina gaan, zoals een bedankpagina. Stel dit in voor alle documenten of per sjabloon.
6. Stel per sjabloon inKies in een sjabloon of het een eenmalige of terugkerende betaling is. Zet automatisch betalen aan of maak een betaalschema in termijnen. Voeg eigen waarden toe via het pictogram rechtsboven, nadat je een tekstblok plaatste.