Zo maak je een offerte en zet je hem om naar factuur
Stuur een offerte naar je klant. Gaat de klant akkoord? Dan maak je er met één klik een factuur van.
Stap voor stap
- Open de offertesGa naar Betalingen, open facturen en offertes en kies offertes.
- Zet je huisstijl klaarStel bij de instellingen eerst je logo, voorwaarden en andere vaste gegevens in.
- Maak een nieuwe offerteKlik op nieuwe offerte. Kies de klant, vul een offertenummer en een vervaldatum in en voeg producten toe.
- Voeg extra's toeZet voorwaarden op de offerte of voeg bijlagen toe, tot 10 bestanden en 20 MB samen. Klik op opslaan.
- Verstuur de offerteKlik op versturen. Kies hoe je hem verstuurt en controleer de gegevens van de klant.
- Volg het antwoordDe klant kan akkoord geven of weigeren. Belt de klant je met een antwoord? Dan zet je de status zelf op akkoord of geweigerd.
- Maak er een factuur vanOpen de geaccepteerde offerte en kies factuur maken.
Kom je er niet uit? Neem contact op met ons team. Bijgewerkt op 27 okt 2026