Zo stuur je automatisch een offerte
Met deze workflowactie gaat er automatisch een offerte naar je klant, bijvoorbeeld als er een nieuwe kans is of als een kans naar een andere fase gaat.
Stap voor stap
- Open een workflowGa naar Automatisering en open Workflows. Kies een bestaande workflow of maak een nieuwe.
- Kies een triggerKies wanneer de offerte moet gaan, bijvoorbeeld als er een kans wordt aangemaakt.
- Voeg de actie toeVoeg de actie toe om een offerte te sturen. Geef hem een duidelijke naam.
- Kies afzender en sjabloonKies de collega die de offerte verstuurt. Kies daarna het offertesjabloon dat de inhoud bepaalt.
- Kies modus en verzendingKies live voor echte offertes of test om te proberen. Kies of de offerte direct verstuurd wordt of eerst als concept klaarstaat.
- Sla de actie opControleer je keuzes en klik op opslaan. Vanaf nu gaan offertes automatisch de deur uit.
Kom je er niet uit? Neem contact op met ons team. Bijgewerkt op 27 okt 2026