Zo stuur je een factuur of offerte vanuit een kans
Elke kans heeft een eigen tabblad voor betalingen. Daar maak en verstuur je offertes en facturen, en zie je alle betalingen die bij de kans horen.
Stap voor stap
- Open de kansGa naar Kansen en open de kans waarvoor je een offerte of factuur wilt maken.
- Ga naar BetalingenKlik in de kans op het tabblad Betalingen. Kies in het menu met acties voor het maken van een offerte of factuur.
- Vul de gegevens aanDe gegevens van het contact staan er al in. Voeg producten toe en stel btw en korting in. Bijvoorbeeld een schilderklus van € 2.400 met 21 procent btw.
- Controleer en verstuurKijk alles nog eens na en klik op versturen. Daarna kom je vanzelf terug in de kans.
- Bekijk je betalingenIn het tabblad Betalingen zie je alle offertes, facturen en betalingen van deze kans. Je ziet de datum, het bedrag, de soort en de status. Met een filter toon je alleen offertes, facturen of betalingen.
Kom je er niet uit? Neem contact op met ons team. Bijgewerkt op 27 okt 2026