Zo maak en beheer je een pijplijn
Een pijplijn is de route die een kans aflegt, van eerste contact tot aanmelding of verkoop. Je bepaalt zelf welke stappen erin zitten.
Wat heb je nodig
- Rechten om instellingen te wijzigen
Stap voor stap
- Open je pijplijnenGa naar Kansen en open het onderdeel voor pijplijnen. Je ziet een lijst met alle pijplijnen.
- Maak een nieuwe pijplijnKlik rechtsboven op nieuwe pijplijn. Geef hem een naam die past bij het doel, zoals aanmeldingen of offertes.
- Voeg stappen toeGeef elke stap een naam, zoals nieuwe aanvraag, proefles gepland en lid geworden. Klik op stap toevoegen voor een extra stap.
- Kies wat je in grafieken zietZet per stap aan of uit of hij meetelt in de grafieken op je dashboard.
- Pas een pijplijn aanKlik op bewerken om de naam of de stappen te wijzigen. Je kunt stappen toevoegen of weghalen.
- Verwijder als het moetKlik op het prullenbakje om een pijplijn of stap te verwijderen. Dat kun je niet terugdraaien.
Kom je er niet uit? Neem contact op met ons team. Bijgewerkt op 27 okt 2026