Zo houd je afspraken bij in een pijplijn
Met een eigen pijplijn en een paar workflows zie je in één oogopslag welke afspraken bevestigd, geannuleerd of gemist zijn. Zo volg je elke klant goed op.
Stap voor stap
- Maak een afsprakenpijplijnGa naar Kansen, open Pijplijnen en maak een nieuwe pijplijn. Noem hem bijvoorbeeld Afspraken.
- Voeg fasen toeMaak de fasen Bevestigd, Verzet, Geannuleerd en Weggebleven. Kies per fase of je hem in de grafieken wilt zien en sla de pijplijn op.
- Workflow voor bevestigingMaak in Automatisering een workflow vanaf nul met de naam Afspraak bevestigd. Kies de trigger Klant heeft afspraak geboekt in de juiste agenda. Voeg de actie Kans aanmaken of bijwerken toe met je afsprakenpijplijn en de fase Bevestigd.
- Workflow voor annuleringenMaak een workflow met de trigger Afspraakstatus en het filter geannuleerd. Zet de kans met dezelfde actie in de fase Geannuleerd. Zet de optie aan dat de kans naar een eerdere fase mag.
- Workflow voor wegblijversGlowedge ziet niet vanzelf dat iemand wegblijft. Zet de status van de afspraak daarom zelf op weggebleven. Een workflow met de trigger Afspraakstatus en dat filter zet de kans dan in de fase Weggebleven.
- Voeg herinneringen toeVoeg sms- of e-mailherinneringen toe aan je workflows. Zo kun je drukke klanten vragen een nieuwe afspraak te maken.
Tips
- Je kunt kaarten bij Kansen ook altijd zelf naar een andere fase slepen.
Veelgestelde vragen
Wat als een afspraak niet naar Bevestigd gaat?Kijk of de trigger goed staat op het boeken van een afspraak.
Hoe markeer ik een wegblijver?Open de afspraak van het contact en zet de status op weggebleven.
Kom je er niet uit? Neem contact op met ons team. Bijgewerkt op 27 okt 2026