Zo laat je interne notities achter in een gesprek
Met interne notities overleg je met je team in een gesprek. Je klant ziet deze notities niet.
Stap voor stap
- Open het gesprekGa naar Gesprekken en klik op het contact.
- Kies interne notitieKlik op de knop voor interne notities. Er opent een apart vak.
- Schrijf je notitieZet erin wat je team moet weten. Bijvoorbeeld een afspraak of een vraag.
- Noem een collegaTyp een @ en de naam van een collega. Die krijgt een melding en kan het gesprek zien.
- Sla opKlik op Opslaan. De notitie staat nu in het gesprek, alleen zichtbaar voor je team.
- Vind notities terugGebruik het filter voor vermeldingen om gesprekken te zien waarin jij genoemd bent. In een gesprek kun je filteren op alleen interne notities.
Tips
- Een collega die je noemt, krijgt toegang tot dat contact. Ook als die normaal minder rechten heeft.
Kom je er niet uit? Neem contact op met ons team. Bijgewerkt op 27 okt 2026