Zo analyseer je waarom kansen verloren gaan

Stap voor stap

1. Voeg de widget toeGa naar Dashboard, klik op bewerken en daarna op widget toevoegen. Kies bij kansen de widget voor verloren kansen per reden.
2. Filter op status verlorenVoeg bij voorwaarden de regel toe dat de status verloren is. Pas dan kun je op een reden van verlies filteren of groeperen.
3. Kies een of meer redenenVoeg een filter toe voor een specifieke reden, bijvoorbeeld te duur. Je kunt meerdere redenen tegelijk toevoegen.
4. Reden in een tabel tonenMaak een tabelwidget voor kansen, klik op kolommen kiezen en vink de reden van verlies aan. Pas de kolommen toe en sla op.

Tips

• Je kunt de tabel met de reden van verlies ook exporteren.
• Kloppen de cijfers niet, ververs dan het dashboard en controleer je voorwaarden.