Handmatige acties

Stap voor stap

1. Open de handmatige actiesGa naar Gesprekken en klik bovenaan op handmatige acties. Afhankelijk van je rechten zie je niet alle onderdelen.
2. Kies een workflowKies een workflow in de lijst. Je ziet dan de acties die bij die workflow horen.
3. Kies een teamlidKies jezelf of een collega. Dan zie je alleen de acties van die persoon. Staat er dat er geen acties zijn, dan is alles al gedaan.
4. Lees de lijstJe ziet per actie het contact, de workflow en de datum. Ook zie je aan wie hij is toegewezen en of het om bellen of een sms gaat. Een actie die per ongeluk is gemaakt, verwijder je met het prullenbakje.
5. Start met de actiesKlik op starten. Je komt bij het eerste contact. Klik op het belicoon om te bellen, of schrijf een sms die je meteen of later verstuurt. Je kunt ook direct op een naam klikken.
6. Bekijk ze op je DashboardOp je Dashboard zie je hoeveel handmatige acties er nog openstaan. Je ziet ook apart hoeveel belletjes en sms'jes dat zijn.