Zo plan je een afspraak vanuit een contact
Je plant een afspraak direct vanaf de contactkaart. Handig als een klant belt en je meteen een tijd wilt vastleggen.
Stap voor stap
- Open het contactGa naar Contacten en klik op de naam van het contact. Klik daarna op het agenda-icoon en op toevoegen.
- Kies agenda en teamlidKies de agenda en geef de afspraak een titel. Laat je de titel leeg, dan krijgt hij de standaardtitel van de agenda. Kies het teamlid dat de afspraak doet.
- Kies datum en tijdKies een vrij moment uit je beschikbare tijden. Of kies een eigen tijd, ook buiten je werktijden.
- Kies de locatieGebruik de standaardlocatie van de agenda of vul een eigen locatie in voor deze afspraak.
- Voeg gasten toeStaat gasten toevoegen aan in de agenda, dan nodig je extra mensen uit voor de afspraak.
- Boek de afspraakKlik op de knop om te boeken. De afspraak komt in je agenda en het contact krijgt de bijbehorende mails.
- Wijzigen of annulerenKlik op het potloodje om de afspraak te wijzigen. Met het prullenbakje annuleer je hem. Er gaan dan geen herinneringen meer uit en workflows voor annuleringen starten.
Kom je er niet uit? Neem contact op met ons team. Bijgewerkt op 27 okt 2026