Zo maak je een gekoppeld record bij een contact
Met deze workflowactie maak je automatisch een record van een eigen object aan en koppel je het meteen aan een contact. Zo blijft alle informatie bij elkaar.
Wat heb je nodig
- Een koppeling voor het object in de objectinstellingen
Stap voor stap
- Open een contactworkflowGa naar Automatisering en open Workflows. Maak een nieuwe workflow of open een bestaande workflow op basis van contacten. In workflows op basis van een object zie je deze actie niet.
- Voeg de actie toeZet de triggers en acties die eerst nodig zijn. Voeg daarna de actie toe om een gekoppeld record te maken en geef hem een duidelijke naam.
- Kies het objectKies het eigen object dat je wilt aanmaken.
- Vul de veldenKies welke velden gevuld worden. Met de knop om een veld toe te voegen vul je er meerdere. Gebruik eigen waarden om ze automatisch te vullen.
- Kies het koppellabelKies het label dat de relatie tussen het contact en het record beschrijft.
- Sla op en zet aanSla de actie op en zet de workflow aan.
Tips
- Wordt een kans gewonnen? Laat dan automatisch een record maken voor belangrijke datums, gekoppeld aan het contact.
Kom je er niet uit? Neem contact op met ons team. Bijgewerkt op 27 okt 2026